IPO: Abertura de Capital de Empresas

Compreenda como a abertura de capital e a realização de oferta pública inicial de ações pode viabilizar a expansão da empresa por meio de recursos adicionais vitais.

Modalidade Live Learning

Live Learning

Carga horária: Síncrona: 20 horas + Assíncrona: 4 horas

Início das aulas: 13/05/2024

Fim das aulas: 05/06/2024

Matrículas até: 10/05/2024

*Sujeito a alteração sem prévio aviso, em função do número de vagas. Vagas limitadas.

A abertura de capital e a realização de oferta pública inicial (IPO) de ações marcam a transição de uma empresa fechada para uma modalidade que permite a chegada de recursos adicionais e que podem ser vitais para que uma empresa consiga executar seus planos de expansão e crescimento.

O curso IPO: Abertura de Capital de Empresas do Insper é oferecido em parceria com a B3 Educação, capacitando executivos quanto à compreensão de todas as etapas do processo de abertura de capital, bem como das principais características da operação de Initial Public Offering (IPO). Durante as atividades, serão analisadas as vantagens e desvantagens da abertura de capital, a agenda de providências internas e as principais decisões envolvidas.

O programa é destinado a pessoas que atuam no mercado financeiro: empresários, empreendedores, gestores, profissionais de bancos de Investimento, advogados, auditores, consultores e outros.

Viva uma experiência transformadora com o Insper!

Sobre a B3 Educação:

Em uma trajetória de mais de duas décadas, evoluímos com o mercado e hoje estamos focados em conectar a educação ao nosso negócio. Ampliamos o esforço e o alcance das ações de educação financeira por meio da nossa atuação em parceria com clientes e outras instituições.

Agregamos valor aos clientes, apoiando suas estratégias de negócio através do programa de incentivo à educação financeira, por meio do qual desenvolvemos ações em parceria com foco na educação do investidor.

Estimulamos a capacitação profissional das equipes dos nossos clientes através da oferta de treinamentos on demand e sobre os sistemas da B3, além de estabelecer os conhecimentos a serem verificados na certificação profissional do PQO, que hoje é executada pela Ancord.

Temos um compromisso com a educação financeira da sociedade e por meio de ações conjuntas com a CVM, BCB e Anbima engajamos o mercado em ações de mobilização em torno do tema como a Semana ENEF e a World Investor Week.

Investimento

Valor integral R$ 5.490,00

Valor para matrícula antecipada (10% de desconto até 25 dias antes do início do curso)R$ 4.941,00

Valor para Alumni Insper (25% de desconto)R$ 4.117,50

Formas de pagamento

À vista no boleto ou cartão de crédito
Ou parcele em até 10X sem juros no cartão de crédito

Calendário do curso

Segundas e Quartas-feiras das 19h30 às 22h00

Por que fazer o curso?

Aproveitar a expertise da B3, uma das principais instituições de educação financeira em atuação no Brasil;

Discutir as principais vantagens e desvantagens do processo de abertura de capital;

Negociação Estratégica e Gestão de Conflitos (2)

Entender como se prepara uma operação de abertura de capital, suas principais etapas e providências;

Compreender em detalhes como é feita a definição do tipo de ação a ser lançada, o montante e o preço;

Reconhecer a importância do disclosure da companhia e estruturar o road show para os investidores;

Compreender a dinâmica do procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) bem como a decisão de fixação do preço da oferta;

Planejamento Urbano e Regulações das Cidades (3)

Analisar os motivos que levam uma companhia a formalizar uma desistência da realização do IPO (go or no go for IPO).

O que você precisa saber

Perfil

Empresários, empreendedores, gestores financeiros de empresas, profissionais que atuam em bancos de Investimento, advogados, auditores, consultores e demais profissionais que atuam no mercado financeiro.

Pré-requisitos

Necessária formação superior completa.

O que você vai aprender

Abertura de Capital

Vantagens e desvantagens da abertura de capital;
Visão geral das principais etapas do processo;
Providências preliminares:
- Ajustamentos de ordem jurídica;
- Adaptação dos estatutos sociais;
- Reorganização da estrutura societária;
- Equacionamento de situações de conflito de interesse.
Providências internas:
- Criação do conselho de administração;
- Criação de uma área de relações com investidores;
- Acerto de pendências fiscais;
- Contratação de auditoria independente;
Definição do Tipo de ação, montante e preço;
Contratação da instituição financeira coordenadora e formação do pool de instituições;
Tipos de Subscrição;
- Garantia Firme;
- Melhores Esforços;
Registros da Companhia;
- Registros na Comissão de Valores Mobiliários (CVM);
- Registros na B3.

Initial Public Offering – IPO

Características da oferta;
Elaboração do prospecto preliminar;
Disclosure da companhia, marketing da operação e road show;
Procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding);
Fixação do preço;
Desistência da realização do IPO (go or no go);
Opção de distribuição de lote suplementar (green shoe);
Oferta subsequente (follow-on);

Corpo Docente

A maioria dos nossos professores é de mestres e doutores oriundos de renomadas escolas nacionais e internacionais e/ou executivos com extensa experiência profissional e prática.

Ricardo Rocha

Doutor em Administração pela Universidade de São Paulo (USP). Consultor da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), da Fundação Carlos Chagas e da BM&FBOVESPA. Professor de Finanças do Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa. Coautor dos livros Planejamento Financeiro Pessoal e Gestão do Patrimônio – Fundamentos e Prática, Esticando a Mesada, Esticando a Grana, Como Esticar seu Dinheiro, Cálculos Financeiros das Tesourarias, Crédito Análise e Avaliação do Risco, Mercado Financeiro e Análise de Investimento, Testes para Certificação em Finanças e Árvore Binomial e Formação de Preços dos Direitos Contingenciais.

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Rogério de Araújo Santana

Diretor de Relacionamento com Empresas e Assets. Possui mestrado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Trabalha na B3, desde 1996, tendo atuado nos departamentos de Operações, de Renda Fixa, bem como na Área de Desenvolvimento de Emissores. Atuou na Área de Relações com Investidores da B3 por 11 anos e assumiu a Diretoria de Relacionamento com Empresas e Assets em 2020.

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Eduardo Pozzi Lucchesi

Doutor em Administração pela Universidade de São Paulo (FEA/USP). Professor de Finanças do Insper. Líder da Trilha de Finanças dos Programas de Educação Executiva do Insper, tendo atuado em Programas para a Banco do Brasil, Bradesco, Banco Votorantim, CHS Agro, Cia Hering, Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), Copagaz, Dupont, Duratex, Falconi, Grupo NC Farma, Gerdau, Ihara, Itaú BBA, Itaú Unibanco, Klabin, NitroQuímica, Oncoclínicas, PricewaterhouseCoopers (PWC), Raízen, Rodobens, Santander, Toyota Dealers, Univar, Votorantim Cimentos etc. Atua como consultor na Área de Avaliação de Investimentos e Avaliação de Empresas (Valuation) e Modelagem de Risco de Crédito.

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Flavia Mouta

Diretora de emissores da B3, responsável pela listagem, supervisão e enforcement de empresas e fundos, bem como responsável pela análise das ofertas públicas de valores mobiliários de renda fixa e variável. Ela é, também, encarregada do aperfeiçoamento e aplicação dos regulamentos de segmentos especiais da B3, em especial o Novo Mercado e o Programa Destaque em Governança de Estatais. Anteriormente foi superintendente de desenvolvimento de mercado da CVM. É graduada em Direito e em Química.

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Processo Seletivo

Conheça as etapas para ingressar no curso:

01.

Preencha o formulário de inscrição

02.

Análise do seu perfil

03.

Aprovação

04.

Matrícula Digital

Programas específicos da área de Finanças, passam pela etapa da entrevista anterior a aprovação.