Presencial
Mercado de Ações com Análise Técnica e Fundamentalista
23-27 Nov, 2026
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Inscreva-se Planejamento Patrimonial Integrado: Investimentos, Tributação e Sucessão
Estruture, proteja e transmita seu patrimônio com uma visão integrada de investimentos, tributação e sucessão.
O curso presencial Planejamento Patrimonial Integrado: Investimentos, Tributação e Sucessão foi desenvolvido para profissionais e famílias com patrimônios consolidados que precisam ir além dos conhecimentos financeiros básicos para tomar decisões estratégicas, integradas e alinhadas aos seus objetivos de longo prazo.
A gestão patrimonial pessoal tornou-se mais complexa diante da ampliação das alternativas de investimentos, da internacionalização dos ativos, das mudanças tributárias e da necessidade de planejar a sucessão patrimonial de forma eficiente.
Diferentemente de cursos que tratam esses temas de forma isolada, o programa busca desenvolver a capacidade de analisar o patrimônio de maneira sistêmica, considerando impactos financeiros, tributários, jurídicos e familiares em cada decisão.
Ao longo do curso, os participantes terão contato com estratégias e estruturas utilizadas na preservação, proteção e transmissão patrimonial, com foco em eficiência, governança familiar e construção de patrimônio no longo prazo.
Aprofunde sua visão sobre planejamento patrimonial e tome decisões alinhadas aos seus objetivos.
Presencial
Integral
Carga horária: 32 horas
Matrículas até*: 19 Out. 2026
Início das aulas*: 19 Out. 2026
Fim das aulas: 22 Out. 2026
Inscreva-se
*Sujeito a alteração sem prévio aviso. Vagas limitadas.
Investimento
R$ 8.700,00 à vista
Valor integral
Conheça os benefícios
R$ 7.830,00 à vista
Valor para Matrícula Antecipada10% de desconto até 25 dias antes do início do curso
R$ 6.525,00 à vista
Valor para Alumni InsperBenefício exclusivo Alumni
Pagamento à vista no boleto ou em até 10x sem juros no cartão de crédito.
Calendário do curso
Presencial
Segunda à Quinta-feira
das 09:00 às 18:00 horas
Por que fazer o curso?
Compreenda o papel da diversificação internacional na construção e preservação do patrimônio.
Avalie veículos e estruturas de investimento internacional, seus riscos e suas adequações.
Estruture estratégias de alocação global alinhadas a objetivos patrimoniais de longo prazo.
Analise o papel da previdência privada e dos seguros no planejamento patrimonial.
Compare alternativas de proteção, acumulação e eficiência tributária ao longo do ciclo de vida.
Compreenda os principais instrumentos de planejamento sucessório.
Integre decisões familiares, societárias, tributárias e de governança na gestão do patrimônio.
Avalie estruturas patrimoniais sob a ótica da eficiência tributária.
O que você precisa saber
Perfil
Profissionais, empresários, investidores e famílias que já possuem familiaridade com os fundamentos da gestão patrimonial e desejam aprofundar seus conhecimentos em estratégias avançadas de alocação internacional, eficiência tributária, previdência, seguros e planejamento sucessório, com foco na preservação, proteção e transmissão eficiente do patrimônio pessoal e familiar.
Pré-requisitos
Graduação completa; Necessário conhecimento prévio em mercado financeiro.
O que você vai aprender
Fundamentos da Alocação Internacional e Diversificação de Carteira
- Razões para investir internacionalmente: diversificação, redução de risco-país e acesso a novas oportunidades;
- Risco cambial, risco-país e correlação entre classes de ativos globais;
- Principais vias de acesso a investimentos no exterior: conta no exterior, BDRs, ETFs internacionais e fundos de investimentos no exterior;
- Aspectos regulatórios (CVM e Bacen) aplicáveis ao investidor brasileiro que aloca recursos no exterior.
Mercado Internacional de Renda Fixa
- Treasuries e títulos soberanos internacionais;
- Corporate bonds: high grade e high vield Duration;
- Curva de juros americana e principais riscos da renda fixa internacional;
- Fundos e ETFs de renda fixa internacional como veículos de acesso.
Mercado Internacional de Renda Variável e Derivativos para Hedge
- Ações internacionais, ADRs e ETFs re renda variável (geográficos, setoriais e temáticos);
- Fundos internacionais de ações como alternativas de exposição a mercados globais;
- Introdução a derivativos: opções e futuros;
- Uso de derivativos para hedge cambial e de carteira.
Tributação de Investidores Não Residentes nos EUA e Estruturação de Offshore
- Tributação de non-resident aliens (NRA) nos EUA: dividen withholding tax e estate tax;
- Tratados de bitributação e seus impactos para o investidor brasileiro.
Estratégias de Acumulação e Proteção Patrimonial
- Fundamentos da gestão patrimonial e dos riscos financeiros ao longo do ciclo de vida;
- O papel complementar de investimentos, previdência privada e seguros;
- Previdência privada (PGBL e VGBL): acumulação de longo prazo, regimes tributários e planejamento da aposentadoria;
- Seguros como instrumento de proteção da renda, da família e do patrimônio.
Planejamento Patrimonial Integrado: Casos Práticos
- Planejamento sucessório e preservação patrimonial;
- Liquidez patrimonial e mitigação de riscos;
- Construção de soluções integradas combinando investimentos, previdência e seguros;
- Estudos de caso com diferentes perfis patrimoniais (personas), considerando objetivos financeiros, aspectos tributários, sucessórios e de proteção patrimonial.
Planejamento sucessório
- Regime de bens;
- Divórcio – impactos patrimoniais;
- Sucessão – quem são os herdeiros;
- Curadoria/inventariança – quem administrará os bens nesse período transitório?
Tributação nas Estruturas da Gestão Patrimonial
- Tributação dos Investimentos e do Patrimônio;
- Estruturas Patrimoniais e Eficiência Tributária;
- Tributação na Sucessão e Transferência de Patrimônio
Corpo Docente
A maioria dos nossos professores é de mestres e doutores oriundos de renomadas escolas nacionais e internacionais e/ou executivos com extensa experiência profissional e prática.
Presencial
Luciene Franzin
Presencial
Mauro Miranda
Presencial
Ed Carlos
*O Corpo docente pode sofrer alterações até o início do curso.
Processo Seletivo
Conheça as etapas para ingressar no curso:
01.
Preencha o formulário de inscrição
02.
Análise do seu perfil
03.
Aprovação
04.
Matrícula Digital
Programas específicos da área de Gestão e Políticas Públicas, passam pela etapa da entrevista anterior a aprovação.
Presencial
Integral
Carga horária: 32 horas
Matrículas até*: 19 Out. 2026
Início das aulas*: 19 Out. 2026
Fim das aulas: 22 Out. 2026
Inscreva-se
*Sujeito a alteração sem prévio aviso. Vagas limitadas.
Investimento
R$ 8.700,00 à vista
Valor integral
Conheça os benefícios
R$ 7.830,00 à vista
Valor para Matrícula Antecipada10% de desconto até 25 dias antes do início do curso
R$ 6.525,00 à vista
Valor para Alumni InsperBenefício exclusivo Alumni
Pagamento à vista no boleto ou em até 10x sem juros no cartão de crédito.
