Gestão Estratégica em Special Situations

Advogado especializado na área jurídica empresarial, focada da reestruturação empresarial (turnaround), direito insolvencial, empresarial e bancário; Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, subseção São Paulo e na Ordem dos Advogados Portugueses, subseção Lisboa. Mestre em Direito Econômico pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; Especialista em Direito Empresarial pela Universidade Mackenzie; Especialista em Direitos Difusos e Coletivos pela Escola Paulista do Ministério Público; Palestrante e pesquisador do Imodev e da Cadeira para as Américas da Universidade Paris 1 Pantheon – Sorbonne do Grupo de Estudos Human Rights and Economic Systems in the Digital Era. Professor do Insper e da Universidade de Cascavel – Univel. Conselheiro Fiscal e Coordenador do Comitê Editorial da Turnaround Management Association Brasil (TMA Brasil); Membro do INSOL – International Association of Restructuring, Insolvency & Bankruptcy Professionals; Membro da Comissão de Direito Falimentar do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial – IBRADEMP. Autor de diversos artigos jurídicos sobre recuperação judicial e restruturação empresarial, publicados em periódicos especializados, tendo, ainda, participado e organizado diversas palestras e seminários na área, inclusive, na Europa. Atuou em mais de 150 (cento e cinquenta) recuperações judiciais, processos de restruturação empresarial e de insolvência desde 2003.

Head do departamento empresarial, que engloba as áreas de M&A e Private equity, Societário, Mercado de Capitais e Reestruturação. Especialista em operações de financiamento estruturadas, reestruturação de dívidas e situações especiais, além de fusões e aquisições. Na área de reestruturação e situações especiais, tem expertise na estruturação e implementação dos mais variados meios de recuperação, inclusive alongamento e reestruturação de dívidas, recuperações extrajudiciais, captação de novos recursos (como DIP financings) por meio de operações de dívida estruturadas, bem como investimentos, alienação/aquisição de ativos (inclusive por meio de unidades produtivas isoladas) e operações de M&A em geral. Nessa área, representa credores em geral, devedores em processos de reestruturação de dívidas e recuperações extrajudiciais e investidores (como hedge funds e investidores de private equity locais e estrangeiros). Assessora companhias, bancos, fundos de investimento e investidores em operações financeiras locais e cross border (nas suas mais variadas estruturas), empréstimos sindicalizados, operações de securitização e negociação de carteiras de crédito (inclusive non-performing). Presta assessoria também sobre questões regulatórias pertinentes à regulação bancária e ao mercado financeiro e de capitais.

Diretora no BR Partners Banco de Investimento. Anteriormente, foi sócia-fundadora da Lead Capital Partners (2019-2021). Atuou como Diretora no Credit Suisse (2006-2019). Trabalhou também nas áreas de Corporate Finance, Financial Institutions e Crédito nos bancos BNP Paribas (2004-2005) e no Bank of America (1994-2004) e no Departamento Econômico do Banco Itaú. Graduou-se em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1994) e fez seu MBA em Finanças no Insper (2002). Professora, Membro do TMA Brasil e autora de diversos artigos na área.

Doutor e mestre pela USP. Professor do Insper. Presidente da Associação Brasileira de Special Situations e Litigation Finance. Presidente do IDSA – Instituto de Direito Societário Aplicado. Sócio de Monteiro de Castro, Setoguti Advogados.

Bruno é um dos sócios da área de Distressed & Special Sits na JiveMauá, responsável pela estruturação e negociação dos investimentos, além da coordenação dos aspectos jurídicos das operações realizadas. Trabalhou por mais de 16 anos no escritório de advocacia Machado Meyer, onde foi sócio da área tributária. Possui vasta experiência em matéria fiscal, além de fusões e aquisições, operações nos mercados financeiro e de capitais, investimentos estrangeiros no Brasil e estruturação de fundos de investimento. Bruno é formado em Direito pela PUC-SP e possui mestrado em direito tributário internacional pela universidade de Leiden, na Holanda.

Gabriel Barretti é Managing Director Partner e um dos responsáveis pela área de Capital Solutions (parte da estratégia de Special Situations) do Banco BTG Pactual, baseado em São Paulo. Coordena e realiza investimentos por meio de diferentes produtos de crédito estruturado (inclusive via equity, mezanino, DIPs em recuperações judiciais) em empresas de diferentes estágios de maturidade e situação financeira, incluindo reestruturações e growth. Antes de ingressar na área de Special Situations, foi head de M&A e Renda Fixa no departamento jurídico do BTG Pactual (2010-2020). Sr. Barretti tem MBA em finanças corporativas pela FIA-USP e é graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), onde se formou cum laude (top 1%).

Diretor Jurídico e Diretor de Risco, Compliance e PLD/FTP da Prisma desde 2021. Antes da Prisma, Marcelo trabalhou no Pátria Investments US (2017-2021), uma das maiores empresas de gestão de investimentos alternativos do Brasil, com mais de US$ 40 bilhões em ativos sob gestão. Marcelo foi Vice-Presidente de Formação de Fundos e responsável pelas atividades de formação de fundos globais envolvendo os fundos internacionais do Pátria. Enquanto no Pátria, Marcelo supervisionou os esforços globais de captação de recursos, com mais de US$ 6 bilhões de capital comprometido por investidores internacionais, além de desinvestimentos significativos pelos fundos, incluindo transações de fundo a fundo. Ele também prestou consultoria jurídica com relação à estrutura de governança corporativa das subsidiárias offshore da empresa. Antes de ingressar no Pátria, Marcelo foi associado do Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) de 2013 a 2017. Enquanto no Pinheiro Neto, Marcelo participou de várias transações de mercado de capitais e dívida. Marcelo possui Bacharelado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (São Paulo), pós-graduação em Direito Econômico pela Fundação Getúlio Vargas (São Paulo) e L.LM em Direito Corporativo e de Valores Mobiliários pela Columbia Law School (Nova York).

Atualmente sócio da RPC (Resolvendo Problemas Complexos) desde 2024, uma boutique especializada em estruturação e assessoria com forte atuação em special situations. Antes, foi sócio do BTG Pactual por quase dez anos, onde liderou estratégias em precatórios, direitos creditórios, falências, recuperações judiciais, liquidações bancárias, assunção de contingências e mercado secundário de cotas de consórcio. Com mais de uma década de experiência em escritórios de advocacia de primeira linha, é advogado formado pela Universidade de São Paulo, onde também obteve seu mestrado em Processo Civil.

Com mais de 30 anos de experiência na condução de processos de reestruturação operacional e financeira, Márcia possui ampla experiência em reestruturação de empresas, processos de recuperação judicial e renegociação de dívidas de empresas, avaliação de empresas, operações estruturadas (FIDCs, CRIs, CRAs, IPOs), Fusões e Aquisições e transações de ativos não performados. Executiva sênior da KPMG, PwC e Deloitte na prática de Corporate Finance atendeu diversas empresas em midia e entretenimento, comunicação, varejo, agronegócio, indústria automobilística, serviços financeiros, tradings, oil&gas entre outras. Foi líder da prática de avaliação e estruturação de venda de carteiras de crédito não performados (NPLs) para a América Latina da PwC. Marcia foi Head of Pricing de carteiras corporativas da Recovery do Brasil, empresa de recuperação de crédito cujos principais acionistas são o Banco Itaú e IFC. Atualmente é sócia da BY Capital, assessoria e consultoria de soluções estratégicas em finanças corporativas que objetiva o crescimento ou restruturação de negócios e negociações de ativos especiais. Membro fundador da Turnaround Management Association (TMA do Brasil). Presidente do Comitê de Cursos e Eventos da TMA entre 2011 e 2013. Membro do Conselho de Administração da TMA desde 2015. Professora e coordenadora do curso de especialização em Turnaround e Recuperação Judicial de Empresas no Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa) desde 2011. Professora nos cursos de Recuperação Extrajudicial e M&A do TMA. Palestrante em diversos eventos locais e internacionais sobre reestruturação e mercado secundário de dívida. Co-autora do livro “Recuperação Judicial: Análise Comparada Brasil – Estados Unidos”.

Sócia do Banco BTG Pactual, onde é a responsável pela mesa de Aquisição e Financiamento de Litígios na mesa de Special Situations. É advogada, formada pela Universidade de São Paulo, com especialização pela FGV. Trabalha na área de ativos estressados, com foco em direitos creditórios públicos e precatórios há mais de 12 anos.