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Gestão do Patrimônio Pessoal

Do Diagnóstico à Ação: Construindo um Plano Financeiro

Objetivos Calendário Por que fazer? Perfil Estrutura do curso Docentes Processo Seletivo

Você já parou para pensar como suas decisões financeiras moldam o seu presente e o seu futuro? O curso de Gestão do Patrimônio Pessoal foi criado para quem deseja assumir o controle da própria vida financeira com consciência, estratégia e equilíbrio. Mais do que aprender a lidar com dinheiro, você vai entender como ele se conecta aos seus valores, objetivos e momentos de vida.

Com uma abordagem prática e centrada no indivíduo, o curso capacita você a aplicar conceitos e ferramentas de planejamento financeiro pessoal de forma integrada, considerando aspectos comportamentais, sucessórios e de tomada de decisão. Tudo isso adaptado aos diferentes ciclos da vida, para que suas escolhas estejam sempre alinhadas com o que realmente importa para você.

Seja para conquistar estabilidade, realizar sonhos ou construir um legado, este curso é o ponto de partida para transformar sua relação com o dinheiro e desenvolver uma gestão patrimonial sólida, inteligente e personalizada.

Parceria

Presencial

Sem turmas abertas no momento

Carga horária: 24 horas

Novas turmas em breve.

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Calendário do curso

A definir

Por que fazer o curso?

Introduzir o conceito e o processo do planejamento financeiro pessoal;

Aplicar ferramentas de diagnóstico e planejamento financeiro com base em metas de vida;

Compreender o impacto da psicologia financeira e do comportamento na gestão patrimonial;

Discutir questões relacionadas à proteção, acumulação e sucessão de patrimônio;

Desenvolver habilidades e competências fundamentais para a atuação consultiva e fiduciária.

O que você precisa saber

Perfil

Profissionais que buscam desenvolver uma visão estratégica, integrada e atualizada sobre finanças pessoais, com foco em planejamento financeiro, comportamento, sucessão patrimonial e tomada de decisão ao longo dos ciclos da vida. Ideal para quem atua ou deseja atuar como consultor ou planejador financeiro, oferecendo orientação personalizada.

Pré-requisitos

Graduação completa.

O que você vai aprender

Introdução à Gestão do Patrimônio Pessoal

Conceitos centrais: o que é patrimônio pessoal;
Visão holística: integração de objetivos de vida, finanças e valores pessoais;
O papel do planejamento financeiro na construção de autonomia e segurança patrimonial.

Processo de Planejamento Financeiro Pessoal

Etapas do processo: diagnóstico, objetivos, estratégias, implementação, monitoramento;
Ferramentas e métricas de análise: orçamento, fluxo de caixa pessoal, balanço patrimonial pessoal;
Avaliação de perfil: tolerância ao risco, horizonte de tempo, liquidez.

Estratégias para Construção e Acumulação de Patrimônio

Poupança, investimentos, aposentadoria e independência financeira;
Planejamento tributário pessoal básico;
Finanças para diferentes fases da vida: jovens, famílias, maturidade, longevidade.

Psicologia Financeira e Tomada de Decisão com Método 93×7

Viéses comportamentais e finanças comportamentais;
Emoções, hábitos e decisões financeiras;
Comunicação com clientes e escuta ativa: o lado humano da consultoria financeira. Como conduzir esta reflexão, aplicando a metodologia 93×7;
Modelagem prática de estruturação de decisões financeiras ao longo do ciclo de vida, com foco na ação e acompanhamento contínuo;
Autoconhecimento, perfis e modelos mentais para tomadas de decisão;
Posicionamento frente às adversidades;
Modelo VUCA e BANI;
Um novo mundo, novos comportamentos. Ciclos mais curtos e intensos associados a questão geracional.

Gestão de Riscos e Proteção Patrimonial

Seguros pessoais e familiares: vida, invalidez, saúde, patrimônio;
Planejamento de emergências e reserva financeira;
Proteção jurídica e financeira do patrimônio.

Sucessão Patrimonial e Planejamento de Longo Prazo

Conceitos e instrumentos de sucessão: testamento, holding familiar, doação;
Aspectos jurídicos e tributários básicos;
Aspectos emocionais e familiares na sucessão: mediação e legado.

Oficina de Planejamento Financeiro Pessoal

Estudo de caso prático integrador;
Elaboração de um plano financeiro pessoal;
Discussão em grupo e devolutiva com mediação docente.

Corpo Docente

A maioria dos nossos professores é de mestres e doutores oriundos de renomadas escolas nacionais e internacionais e/ou executivos com extensa experiência profissional e prática.