Presencial
Estruturação de Negócios Financeiros: Casos Práticos
10-12 Nov, 2025
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Gestão do Patrimônio Pessoal
Do Diagnóstico à Ação: Construindo um Plano Financeiro
Você já parou para pensar como suas decisões financeiras moldam o seu presente e o seu futuro? O curso de Gestão do Patrimônio Pessoal foi criado para quem deseja assumir o controle da própria vida financeira com consciência, estratégia e equilíbrio. Mais do que aprender a lidar com dinheiro, você vai entender como ele se conecta aos seus valores, objetivos e momentos de vida.
Com uma abordagem prática e centrada no indivíduo, o curso capacita você a aplicar conceitos e ferramentas de planejamento financeiro pessoal de forma integrada, considerando aspectos comportamentais, sucessórios e de tomada de decisão. Tudo isso adaptado aos diferentes ciclos da vida, para que suas escolhas estejam sempre alinhadas com o que realmente importa para você.
Seja para conquistar estabilidade, realizar sonhos ou construir um legado, este curso é o ponto de partida para transformar sua relação com o dinheiro e desenvolver uma gestão patrimonial sólida, inteligente e personalizada.
Presencial
Integral
Carga horária: 24 horas
Matrículas até*: 14 Nov. 2025
Início das aulas*: 17 Nov. 2025
Fim das aulas: 19 Nov. 2025
Inscreva-se
*Sujeito a alteração sem prévio aviso. Vagas limitadas.
Investimento
R$ 6.830,00 à vista
Valor integral
Conheça os benefícios
R$ 6.147,00 à vista
Valor para Matrícula Antecipada10% de desconto até 25 dias antes do início do curso
R$ 5.122,50 à vista
Valor para Alumni InsperBenefício exclusivo Alumni
Pagamento à vista no boleto ou em até 10x sem juros no cartão de crédito.
Calendário do curso
Presencial
Integral
Segundas à Quartas-feiras
das 09:00 às 18:00
Por que fazer o curso?
Introduzir o conceito e o processo do planejamento financeiro pessoal;
Aplicar ferramentas de diagnóstico e planejamento financeiro com base em metas de vida;
Compreender o impacto da psicologia financeira e do comportamento na gestão patrimonial;
Discutir questões relacionadas à proteção, acumulação e sucessão de patrimônio;
Desenvolver habilidades e competências fundamentais para a atuação consultiva e fiduciária.
O que você precisa saber
Perfil
Profissionais que buscam desenvolver uma visão estratégica, integrada e atualizada sobre finanças pessoais, com foco em planejamento financeiro, comportamento, sucessão patrimonial e tomada de decisão ao longo dos ciclos da vida. Ideal para quem atua ou deseja atuar como consultor ou planejador financeiro, oferecendo orientação personalizada.
Pré-requisitos
Graduação completa.
O que você vai aprender
Introdução à Gestão do Patrimônio Pessoal
- Conceitos centrais: o que é patrimônio pessoal;
- Visão holística: integração de objetivos de vida, finanças e valores pessoais;
- O papel do planejamento financeiro na construção de autonomia e segurança patrimonial.
Processo de Planejamento Financeiro Pessoal
- Etapas do processo: diagnóstico, objetivos, estratégias, implementação, monitoramento;
- Ferramentas e métricas de análise: orçamento, fluxo de caixa pessoal, balanço patrimonial pessoal;
- Avaliação de perfil: tolerância ao risco, horizonte de tempo, liquidez.
Estratégias para Construção e Acumulação de Patrimônio
- Poupança, investimentos, aposentadoria e independência financeira;
- Planejamento tributário pessoal básico;
- Finanças para diferentes fases da vida: jovens, famílias, maturidade, longevidade.
Psicologia Financeira e Tomada de Decisão com Método 93×7
- Viéses comportamentais e finanças comportamentais;
- Emoções, hábitos e decisões financeiras;
- Comunicação com clientes e escuta ativa: o lado humano da consultoria financeira. Como conduzir esta reflexão, aplicando a metodologia 93×7;
- Modelagem prática de estruturação de decisões financeiras ao longo do ciclo de vida, com foco na ação e acompanhamento contínuo;
- Autoconhecimento, perfis e modelos mentais para tomadas de decisão;
- Posicionamento frente às adversidades;
- Modelo VUCA e BANI;
- Um novo mundo, novos comportamentos. Ciclos mais curtos e intensos associados a questão geracional.
Gestão de Riscos e Proteção Patrimonial
- Seguros pessoais e familiares: vida, invalidez, saúde, patrimônio;
- Planejamento de emergências e reserva financeira;
- Proteção jurídica e financeira do patrimônio.
Sucessão Patrimonial e Planejamento de Longo Prazo
- Conceitos e instrumentos de sucessão: testamento, holding familiar, doação;
- Aspectos jurídicos e tributários básicos;
- Aspectos emocionais e familiares na sucessão: mediação e legado.
Oficina de Planejamento Financeiro Pessoal
- Estudo de caso prático integrador;
- Elaboração de um plano financeiro pessoal;
- Discussão em grupo e devolutiva com mediação docente.
Corpo Docente
A maioria dos nossos professores é de mestres e doutores oriundos de renomadas escolas nacionais e internacionais e/ou executivos com extensa experiência profissional e prática.
Presencial
Fátima de Lourdes Pires Teixeira de Freitas
Presencial
Wanessa Chememian Dermendjian
*O Corpo docente pode sofrer alterações até o início do curso.
Processo Seletivo
Conheça as etapas para ingressar no curso:
01.
Preencha o formulário de inscrição
02.
Análise do seu perfil
03.
Aprovação
04.
Matrícula Digital
Programas específicos da área de Gestão e Políticas Públicas, passam pela etapa da entrevista anterior a aprovação.
Presencial
Integral
Carga horária: 24 horas
Matrículas até*: 14 Nov. 2025
Início das aulas*: 17 Nov. 2025
Fim das aulas: 19 Nov. 2025
Inscreva-se
*Sujeito a alteração sem prévio aviso. Vagas limitadas.
Investimento
R$ 6.830,00 à vista
Valor integral
Conheça os benefícios
R$ 6.147,00 à vista
Valor para Matrícula Antecipada10% de desconto até 25 dias antes do início do curso
R$ 5.122,50 à vista
Valor para Alumni InsperBenefício exclusivo Alumni
Pagamento à vista no boleto ou em até 10x sem juros no cartão de crédito.
